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140家上市照企2022年度业绩分析-当前速读

截至5月1日,据中照网不完全统计,全国约有140家上市LED/照明企业公布了2022年度业绩报告。


(资料图片)

140家上市LED/照明企业2022年度业绩数据统计表

统计数据显示,140家上市LED/照明企业中,仅有63家实现全年营收同比增长,60家实现全年净利润同比增长,分别约占总数的45%和42.86%。其中,英飞特、南大光电、九洲光电等37家实现营收与净利润同比双增长,约占总数的26.43%。值得关注的是,珈伟新能、实益达、东方日升等8家企业实现扭亏为盈。

从整体情况来看,2022年全年,受困于国内疫情防控的加强与俄乌战事导致的地缘政治冲突叠加而来的不利经济大环境,超过半数上市LED/照明企业在日常经营中都表现挣扎,只有四成左右的企业通过紧随国家战略方向、狠抓社会民生需求热点的发展战略来获得业绩增长动力。

难抵经济下行,受阻业态困局难获利

相比2021年超过6成上市LED/照明企业盈利同比增长,2022年全年,木林森、明微电子、国星光电、蔚蓝锂芯、新益昌等多家曾在上年度实现净利润同比暴增的企业均交出了盈利不同程度下跌的年度“成绩单”。其中,据统计数据,业绩由盈转亏或亏损增加的企业就达28家,不乏晶丰明源、智达光电、富满微等2021年有着强劲净利润同比增长“破百”表现的企业。

对于2022年不能获得业绩增收,大部分上市LED/照明企业都在年度业绩报告的只言片语中把原因归咎为经济大环境的下行。崧盛电源在年报中提到,2022年受行业需求收缩、全球局势及能源危机等多重因素影响,LED照明行业需求走弱;阳光照明则在年报中表示,净利润减少主要系俄乌冲突等复杂的国际形势影响,照明行业发展缓慢,影响了公司海外业务的发展;久量股份也在年报中称,受疫情影响,销售收入下滑,以及去年以来上游原材料价格上涨且公司产能利用率低导致折旧摊销费用较高,推动产品成本上涨,销售毛利率下降。

值得欣喜的是,在“新十条”防疫政策出台后,照明行业在2022年末终迎来了重振的一片清境。为此,多家未获年度业绩增长的上市LED/照明企业也在年报中详细描述其过去一年在科技创新、经营管理以及市场拓展所取得的成果,并充分分析其自身各项发展优势,展露出对2023年重获业绩提升的饱满信心。

精辟经营策略,仍是市场取胜法宝

尽管大部分上市LED/照明企业在2022年全年受经济大环境的影响,难获市场利润,可仍有部分LED/照明资本市场“实力派”企业用创新的研发成果、另辟蹊径的渠道决策以及对市场机遇的精准把握,仍能收获年度业绩硕果。

三雄极光能实现2022年度净利润同比增长接近300%,得益于在商业照明、家居照明、五金渠道、户外景观照明业务上做出的关键市场布局。在商用照明板块,三雄极光为更好地实现“培育一批商用照明细分市场冠军”的战略目标,构建了以八大项目为核心的新业务架构,提升在重点行业细分市场的专业化能力;在家居照明板块,三雄极光同时发力设计师渠道与整装公司渠道,其中通过设计师渠道销售的影领系列产品销售收入同比增长88%,家居整装、电商业务、家居类产品(含电商)收入也不同程度增长;在五金渠道板块上,三雄极光将该业务作为渠道下沉的重要抓手,不断完善其销售网络建设,在报告期内实现新开五金销售网点超8000个,存量销售网点超26000个;在户外景观照明业务上,三雄极光下属子公司三雄工程公司也凭借着2021年获得的城市及道路照明工程专业承包三级和照明工程设计专项乙级资质带来的行业影响力,实现该业务板块营收的同比小幅增长。

浩洋股份2022年则在产品制造和市场拓展两大经营性活动中同时发力。一方面,浩洋股份通过新品迭代、增强议价能力,有效减低原材料价格上涨的成本压力,同时合理降低销售、管理、研发费用率,并通过新增租赁场地、优化调整等方式,应对市场恢复过程中的产能需求,抢占市场份额;另一方面,该企业持续拓展渠道,推进募投扩产项目,逐步提升提升海外高端市场销售份额,并推进全面覆盖国内的营销网络建设,收获了年度营收同比增长接近100%、年度净利润同比增长超160%的丰厚业绩。

艾比森也在2022年全面执行海内外市场同步发展战略,及时抓住全球市场复苏机遇,带动签单及收入重回高增长,实现海外市场营收同比增长约75.82%,签单量同比增长约17%;加之该企业在报告期内合计推出了45款LED显示新产品,有力支持其毛利率提升,带动其年度净利润实现同比大幅增长。

发力新赛道,巧获业绩增长动力

最近几年,随着国家“碳中和、碳达峰”目标和《中国制造2025》国家政策战略的推进、汽车产业的蓬勃发展以及5G、大数据、人工智能等高新技术的诞生,新能源、半导体、车载光、数字化科技等“新赛道”的涌现,为布局其中的上市LED/照明企业带来了新的绩点。2022年,跨领域或跨界布局“新赛道”的上市LED/照明企业的业绩增收就如“顺水行舟”般轻松。

在新能源领域,华润微的MOSFET/IGBT芯片和VDMOS器件、公牛集团的新能源充电桩、晶盛机电的光伏器件蓝宝石材料、北方华创的热处/晶体生长/磁性材料制造设备、超频三的锂电池正极材料、伟时电子的新能源汽车Mini-LED背光显示模组、回天新材的光伏硅胶和锂电负极胶、朗特智能的储能无绳电池与离网照明产品等国家能源改革所需的跨界、跨领域创新产品与应用项目均为相关上市LED/照明企业带来2022年度营利双增的业绩表现。

在半导体领域,中微公司凭借着离子体刻蚀设备在国际最先进的5纳米芯片生产线及下一代更先进的生产线上实现多次批量销售、MOCVD设备在蓝绿光LED生产线上取得的绝对领先地位、先进微观器件制程的薄膜设备和刻蚀设备等各类新产品的开发以及CCP电容性高能等离子体刻蚀设备持续得到众多客户的批量订单取得的产学研与市场成果,实现了2022年度业绩的营利同比双增;矩子科技也在2022年通过半导体产品矩阵扩展、迭代以及产品应用场景拓展,并积极开拓晶圆及封装厂客户,实现了全年营利同比双增。

在车载光领域,华阳集团表现突出,该企业于2022年先后通过与长安、长城、吉利、蔚来、理想、华为金康等汽车制造客户在多个汽车光电子项目的定点合作,并分别与华为和珑璟光电在车载光波导技术、AR-HUD等领域实现技术合作,实现全年全年营利同比双增;水晶光电也在2022年抓住新能源汽车起势的窗口期,迅速扩充研发力量,提升软、硬件实力,搭建量产能力,让储备开发的多个HUD定点项目齐头并进,从而实现AR-HUD产品的单点量产突破,带动年度营收与净利润的同比双增长。

在数字化领域,立达信利用近年来的物联网技术积累,在2022年利用海外的销售、研发、制造等多维度的服务能力,不断加深与原有客户的关系,并积极拓展新客户,同时利用自身体系化的研发创新能力、规模化的制造能力和供应链管理能力,积极从教育照明向智慧教室、智慧校园、智慧教育管理平台延伸产品和服务,逐步打造智慧教育生态,能够为下游客户的大规模采购供应提供安全、持续、稳定和高效的保障,得到了客户对其品牌实力的认可,从而实现了年度业绩的稳步增长;凭借子公司中筑天佑开发的智慧城市中台、智能网关平台、中间件管理平台、智慧亮化控制平台在智慧城市业务开拓的助力,万润科技也实现了2022年度净利润同比增长超54%的市场成绩。

大刀阔斧变革,扭转长期颓势

除了应对经济大环境的有效经营举措,对股权和业务结构的“改头换面”式的调整,成为了部分长期业绩亏损的上市LED/照明企业重获新生的良方,也为其他仍未摆脱业绩亏损的上市LED/照明企业提供了发展借鉴。

雪莱特在2022年末通过与佳德轩签署了《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整投资协议》,重点部署规划紫外线消杀与照明、锂电池高端生产设备等板块,使得部分债务获得减免,从而在2022年底获得较大的债务重组收益,实现了年度业绩扭亏为盈。

勤上股份则自2022年第二季度起逐步剥离受中央“双减政策”严重影响的教育培训业务,并将发展的重点全部聚焦于智慧照明、户外庭院照明两大照明热点领域,同样实现了年度业绩的扭亏为盈。

飞乐音响则在2022年6月与数勉咨询签署了《上海市产权交易合同》,与上海仪电电子(集团)有限公司、数勉咨询及上海飞乐工程建设发展有限公司签署了《四方协议》,以2.35亿元的价格受让飞乐投资100%股权,正式剥离亏损照明业务,重新聚焦音箱主业,也实现了年度业绩的扭亏为盈。

展望充满希望的2023年,随着后疫情时代里全国乃至全球夜游经济的恢复、房产市场的复苏以及各类国家战略性产业发展的稳步推进,照明行业大环境将如“雨过天晴”般逐渐好转,“扭亏为盈”、“盈利暴增”等关键词必将布满多家上市LED/照明企业的下一份业绩报告中。

对此,全国照明业界同仁早已翘首以盼,热切期待!

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